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Découverte des actifs / garanties, étude des besoins et des
objectifs
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Bilan, mise en lumière des découverts / optimisations,
présentation des solutions, accord et mise en place |
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Suivi et accompagnement en fonction de l’évolution
de la vie : professionnelle (changement de travail, évolution
dans l’entreprise, rémunération, création
de société, retraite …), personnelle (accident
…), familiale (enfants, régime matrimonial), patrimoniale
(foncier, héritage, succession, donation …) |
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Avant
toute solution, nous réalisons ensemble un diagnostic précis
de votre situation, bilan composé d’un actif et d’un
passif/besoin :
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A l'Actif, nous recensons ensemble toutes vos garanties
existantes (revenus, patrimoine, vos contrats d'assurances...) et
évaluons toutes celles auxquelles vous avez droit (prestations
des régimes obligatoires en prévoyance et retraite
notamment, réversion).
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Au Passif, vous chiffrez l'ensemble des besoins auxquels
vous et votre famille devrez faire face ainsi que les projets (pro/perso) que
vous souhaitez réaliser. |
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En
comparant l’Actif et le Passif, deux possibilités
:
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L’Actif est supérieur au Passif :
vous êtes parfaitement garanti, une optimisation peut
éventuellement être conseillée, pour supprimer des
doublons |
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L’Actif est inférieur au Passif : un découvert
apparaît graphiquement. Je vous propose alors de mettre en
place les solutions sur mesure nécessaires. |
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Choisir
l’agence d’Eric BAUDE :
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rigueur
de la méthode (étudier, identifier, proposer,
mettre en place) |
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suivi
et accompagnement dans le temps des clients en fonction
de l’évolution de la vie |
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25
ans d’expérience, compétences sociales,
financières, fiscales et patrimoniales |
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réalisme
et efficacité |
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confidentialité
et secret professionnel |
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Profils
de clients (français et étrangers : USA, Chine, Canada, Corée, Europe ...) : cadres, cadres supérieurs,
pharmaciens, kiné, infirmiers, médecins,
vétérinaires, dentistes, avocats, gérants SARL/EURL/SELARL,
consultants/conseils, présidents/DG de société SA/SAS, professions
libérales, commerçants, artisans, restaurateurs, traiteurs,
artistes, notaires, huissiers, architectes, fonctionnaires, magistrats…
Etude & diagnostic en anglais également
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